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2009啤酒行业分析:逆市扩张显生机
钢铁经理人STEEL.ICXO.COM ( 日期:2009-04-26 16:19:51.0)

  中低端产品出现契机。受华尔街次贷危机引发全球性经济危机的影响,在百姓消费欲望将减弱的背景下,酒市终端消费能力将持续减弱,市场供大于求的矛盾将日益突出,啤酒销售增幅将减缓。

  特别是素有“市场经济晴雨表”之称的餐饮业,受金融危机的影响立竿见影。2008年9月危机爆发以来,不少食肆生意转淡、营业额大跌。餐饮业的不景气,直接导致酒水的滞销,2009年,酒类市场供求结构或许失衡,供大于求状况将进一步加剧。

  由于价格成为消费的主导因素,高端啤酒销售或许趋冷,质量较好的中低端产品将迎来消费契机。这是因为,随着1.2亿外出务工人员的大量返乡和2000万农民工无工可做的“失业现状”及城乡居民收入的降低和对开支的减弱,物美价廉的中低端产品将迎来新的曙光。

  中央经济工作会议概念和降息利好是长期机会。虽然在全球危机下我国啤酒业不能独善其身,但国家保增长、保内需作为09年经济发展的主旋律,随着前期降息和下调存款准备金率、暂免征收利息税及拉动内需层面的货币看暖、减免税负、居民增收等政策的逐步实施,中央一贯审慎的风格,将稳步推进包括啤酒业在内的我国经济层面的健康发展。

  基于上述分析,可以在协调城乡统筹发展、加快城乡一体化进程,提高农民收入和保增长、保内需及金融税负、增收多方面增加啤酒业的发展机遇。

  伴随着十七届三中全会、09中央经济会议、国家拉动内需的东风和降息利好的如影随形,这一系列举措对于保持啤酒业平稳发展、提升市场信心意义重大。

  特别是去年以来银行业利率的“双”调整,更有利于解决企业融资难的问题,因为,政策的目的就是要通过降低资金使用成本,加强企业的经营能力,以避免实体经济受到损伤,从而保持经济的较快发展。其中,利率下调意在降低企业经营用资成本,存款准备金率下调则意在解决企业的流动资金可得性问题。降息对啤酒业融资是一个机会,在促进行业融资勇气和积极性的同时,直接带动啤酒业的发展。

  而国家降息的目的主要是刺激消费,这对啤酒业来说更是一个契机。由此看来,金融危机、降息以及看似与啤酒业发展不相关的政府行为,都在一定程度上带动并影响啤酒业的发展和攀升。

  另外,国家四万亿投资刺激内需的计划和各省市跟进的巨额投资,将对啤酒行业产生影响?首先,国家正在努力改变经济增长方式,这必然将提供部分就业机会,同时提高部分人群收入,从而刺激消费,拉动内需,啤酒消费量也将因此获得提高;其次,国家不断致力于提高农民收入水平,拉小城乡差距,农民收入的增加,对于啤酒业来说是个好消息。特别是8亿多农民的农村市场一直是我国啤酒行业发展的瓶颈,若农村市场的消费能力“激活”,则啤酒市场长期受益。

  三成啤企亏损,扩张以新建为主。在日前刚闭幕的2009年春季糖酒会上,中国食品协会公布了2008年啤酒企业亏损率为31.9%,在全行业中亏损率最高的行业运营数据。

  目前中国有300多家啤酒厂,许多还属于未整合的状态。企业并购肯定先选择最有优势的品牌,这样才能尽早体现效益。整合并购是啤酒行业的趋势,目前零散的区域品牌仍是很好的机会。但商务部去年对外资开出的几个限制条件将给外资并购设障。基于商务部的限制条件,加上这几年外资频繁并购,目前效益好、有一定品牌影响力的已经不多。未来一到两年,啤酒企业的大宗并购将减少,扩张的方式将以新建厂为主。

  原材料价格下降,提升盈利空间。进入2009年度以来,啤酒的啤麦成本下降较为明显。进口麦到岸价为270美元/吨,相较2008年的500美元/吨下降近半。而国内大麦价格则从高位2800元/吨回落到目前1700元/吨水平。在一季度消化完高价啤麦库存后,二季度的低价啤麦会对业绩产生较大影响。今年,随着原材料成本下降,综合判断吨酒价格增长率接近5%、产量增长率和销售收入增长率分别有望达到10%和16%左右,毛利率、吨酒利润和行业利润率将同比持平,原材料成本的下降有助于企业盈利能力的提升。

  啤酒格局初现雏形

  目前,我国啤酒市场格局虽然存在区域化严重、品牌相对分散、工厂数量多、集中度不够、平均消费量低等不足,但随着国内外啤酒巨头在国内市场的持续扩张,过去人们一直议论的中国啤酒业发展模式到底是德国式、美国式还是日本式,今天已基本有了答案,既不是德国,也不是美国和日本模式的中国特有的啤酒业发展模式已初现雏形。

  德国啤酒业的发展模式是:数千家啤酒生产企业、作坊遍地开花。

  美国啤酒业的发展模式是:七大啤酒生产商控制整个啤酒市场。

  日本啤酒业的发展模式是:日本啤酒业的发展模式与美国相比,虽然风格不同,但发展模式却大同小异,基本体现了美国少数啤酒企业垄断啤酒市场异曲同工的格局。

  而中国啤酒业的发展模式,则是介于德国模式与美日模式之间的一种独特的发展模式,既没有德国几千家啤酒生产工厂的现状,也不是美日少数几家大的啤酒集团垄断市场的模式。由于中国地大物博,人口众多,且地域优势明显,地方品牌消费日渐突出,形成了以青岛、雪花、燕京为一线品牌,二线以金星、珠江、蓝剑、重庆、哈尔滨、漓泉、汉斯、黄河等为强势品牌的格局。至于众多的三线、四线品牌,相信再经过若干年的整合后,这些品牌便会成为人们记忆中的品牌而在现实中不再出现。

  冲击在延续,信心莫动摇。横比纵比,我国应对金融危机仍有底气,经济增长率在各国中仍处前列。未来,伴随国家更强有力的扩内需措施,中国经济将早日雾散天晴!啤酒业在中国大环境中也将春光明媚,艳阳高照,更将在创新、开放、发展中成长为世界啤酒业的中流砥柱。

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